8月，重慶銀行迎來(lái)新行長(zhǎng)。

根據(jù)重慶銀行第六屆董事會(huì)第七十一次會(huì)議決議公告，原行長(zhǎng)冉海陵到齡退休，董事會(huì)同意聘任高嵩為重慶銀行行長(zhǎng)，相關(guān)任職資格尚須報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局核準(zhǔn)；高嵩在取得前述任職資格前，代為履行行長(zhǎng)職責(zé)。

據(jù)了解，高嵩現(xiàn)年44歲，原為重慶農(nóng)商行副行長(zhǎng)，并曾在交通銀行重慶分行任職。2020年7月至2021年12月，曾掛職任國(guó)務(wù)院國(guó)資委政策法規(guī)局副局長(zhǎng)。此番履新后，他將成為最年輕的上市銀行行長(zhǎng)之一。不過高嵩將面臨重慶銀行盈利能力下降，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加大的局面，同時(shí)該行支出增幅也較大，高嵩能否為重慶銀行尋到新動(dòng)能，或?qū)⑹菍?duì)其的考驗(yàn)。

01

個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)大幅跳水

2022年的重慶銀行營(yíng)業(yè)收入下降，凈利潤(rùn)也是經(jīng)過各種“努力”實(shí)現(xiàn)一定的增長(zhǎng)。

2022年該行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入134.65億元，同比下降7.23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)51.17億元，同比增長(zhǎng)5.30%。

注意到，重慶銀行2022年利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入雙下滑，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入必然下降。而兩者的下降則主要是因?yàn)橹С鲈鲩L(zhǎng)過快，導(dǎo)致收不抵支。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，該行利息收入為275.34億元，較上年增加1.23億元，增幅0.45%；利息支出為167.26億元，較上年增加9.12億元，增幅5.77%。利息支出的大幅增長(zhǎng)，“吞噬”掉了收入微不足道的增幅，導(dǎo)致利息凈收入同比下降6.8%。

具體來(lái)看，其利息收入增幅不高，主要是受生息資產(chǎn)平均收益率下行影響，去年較上年下降了43個(gè)基點(diǎn)。根據(jù)利息收支變動(dòng)，生息資產(chǎn)中拖“后腿”的是現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)和存放于同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)，二者利息收入直接表現(xiàn)為負(fù)收入，客戶貸款和墊款雖然利息收入增長(zhǎng)，但還是受到利率因素較大的拖累影響，產(chǎn)生的利息收入還不及證*投資高。

而利息支出的變動(dòng)則主要是受規(guī)模因素影響，尤其是客戶存款規(guī)模的增長(zhǎng)，此外客戶存款平均成本率也有增長(zhǎng)，較上年增長(zhǎng)0.03個(gè)基點(diǎn)，因此在規(guī)模和利率因素的共同帶動(dòng)下，推高客戶存款利息支出水平，最終導(dǎo)致利息支出遠(yuǎn)高于利息收入的增長(zhǎng)。

去年該行客戶存款總額3825.94億元，比上年末增加438.99億元，增幅12.96%，增幅較高。該行公司存款和個(gè)人存款占比水平較為均衡，占比分別為50.55%和43.7%，其中公司活期存款規(guī)模下降，即便公司類活期存款平均成本率上升，也未能阻止其下滑。

具體從收入貢獻(xiàn)來(lái)看，重慶銀行主要還是依賴公司銀行。該行公司銀行業(yè)務(wù)收入和稅前利潤(rùn)均顯著高于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，需注意的是該行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)大幅跳水，2022年同比大幅下降94.11%。

注意到，該行在去年減少了零售貸款投放，去年末零售貸款余額較上年下降7.19%，中堅(jiān)力量當(dāng)然還是公司貸款，同比增長(zhǎng)12.25%，不過值得關(guān)注的是，票據(jù)貼現(xiàn)同比大增67.98%。

手續(xù)費(fèi)及傭金的收入和支出情況和利息收入支出類似，即收入微增，支出大增，導(dǎo)致收不抵支。

2022年，該行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比僅微增1.28%，手續(xù)費(fèi)及傭金支出同比則大增了14.1%，最終導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降。在手續(xù)費(fèi)及傭金收入中主要是擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)收入下降較多，降幅33.74%，該行稱主要是由于跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)收入減少。支出結(jié)構(gòu)沒有披露，尚無(wú)法判斷支出大增的原因。

02

不良雙升

重慶銀行營(yíng)業(yè)收入下降，利潤(rùn)還能增長(zhǎng)，主要還是依靠壓縮信用減值損失。

2022年該行營(yíng)業(yè)支出下降，但其中業(yè)務(wù)及管理費(fèi)是增長(zhǎng)的，同比增長(zhǎng)9.22%，人工成本是業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的最重要組成部分，同比增長(zhǎng)了7.46%。帶動(dòng)營(yíng)業(yè)支出下降的是信用減值損失，2022年該行信用減值損失同比下降30.22%。由此帶來(lái)利潤(rùn)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

信用減值損失下降，是因?yàn)樵撔匈Y產(chǎn)質(zhì)量改善了嗎？從報(bào)表數(shù)據(jù)看似乎并非如此。該行2022年不良貸款“雙升”，撥備覆蓋率下降，逾期貸款增加、核銷增長(zhǎng)，即該行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)反而是在上行。

2022年不良貸款余額較上年增長(zhǎng)17.76%，不良貸款率1.38%，較上年末提高0.08個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率211.19%，較上年末下降62.82個(gè)百分點(diǎn)。從貸款五級(jí)分類看，該行的關(guān)注類貸款還在增長(zhǎng)，意味著未來(lái)不良仍有上行風(fēng)險(xiǎn)，次級(jí)、可疑類貸款也在增長(zhǎng)，也加大了未來(lái)?yè)p失類貸款增加的風(fēng)險(xiǎn)。

逾期貸款去年較上年增長(zhǎng)了10.95%，其中主要是新增逾期，其逾期90天以內(nèi)貸款較上年增長(zhǎng)44.13%，逾期90天至1年的較上年增長(zhǎng)23.41%。當(dāng)年的核銷及轉(zhuǎn)出也較上年增長(zhǎng)了3.78%。

從貸款類別看資產(chǎn)質(zhì)量情況，《全球財(cái)說(shuō)》注意到，該行零售貸款不良率雖然低于公司貸款，但增幅較大，較上年增加了0.4個(gè)基點(diǎn)，其中個(gè)人按揭貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、信用卡透支的不良貸款率均在增長(zhǎng)。個(gè)人消費(fèi)貸款不良率增幅最高，較上年增加了0.68個(gè)基點(diǎn)，注意到，該行去年個(gè)人消費(fèi)貸款發(fā)放余額也有大幅度下降，同比大幅下降47.84%。

從貸款行業(yè)看，房地產(chǎn)貸款在行業(yè)貸款中余額及占比有所下降，但不良率還在上升，2022年較上年增加了1.17個(gè)基點(diǎn)為5.88%。

今年2月17日晚，重慶銀行推出A股上市后第三次股價(jià)維穩(wěn)措施，其中，第一大股東重慶渝富擬以不低于該行最近一個(gè)年度現(xiàn)金分紅15%的自有資金增持股份，增持金額不低于2858.02萬(wàn)元；包括董事長(zhǎng)林軍在內(nèi)的12名董事、高管擬以不超過上一年度領(lǐng)取薪酬總額（稅后）15%的自有資金增持股份，增持金額合計(jì)不低于40.25萬(wàn)元。本次增持金額合計(jì)不低于2898.27萬(wàn)元，增持期限員自今年2月6日起90天內(nèi)。

7月28日晚間宣布，截至當(dāng)天，該行關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)措施所涉及的增持計(jì)劃已實(shí)施完畢，有關(guān)增持主體以自有資金通過上海證*交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)增持股份約381.83萬(wàn)股，占總股本的0.1099%，累計(jì)增持金額2899.45萬(wàn)元，成交價(jià)格區(qū)間為每股7.10元至8.34元。