“鋰的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦開采出現(xiàn)瓶頸，可能會跟石油一樣成為戰(zhàn)爭的導火索。”

“鋰電池之父” 古迪納夫的擔憂或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實。目前在全球鋰資源領(lǐng)域正在發(fā)生一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，而“戰(zhàn)爭”的規(guī)模正在從企業(yè)層面的商業(yè)戰(zhàn)，逐步向國家間的能源較量轉(zhuǎn)變。

當?shù)貢r間11月2日，加拿大工業(yè)部就以所謂國家安全為由，要求三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，涉及投資規(guī)模近5億元。

而十幾天前，即10月22日，阿根廷外交部消息人士表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動建立一個鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織（歐佩克），從而在鋰礦價值波動的情況下達成 “價格協(xié)議”。

更早些時候，印度和玻利維亞達成協(xié)議，合作推進鋰礦床項目開發(fā)應用。

鋰（Lithium）是一種金屬元素，元素符號為Li，對應的單質(zhì)為銀白色質(zhì)軟金屬，也是密度最小的金屬。由于電極電勢最負，鋰是已知元素（包括放射性元素）中金屬活動性最強的，是天然最佳的電池材料。

如今歐盟已將鋰列為14種關(guān)鍵原材料之一，美國將鋰作為43種重要礦產(chǎn)資源之一，中國將鋰定位為24種國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強勢崛起，未來國家間就鋰資源的較量可能還會進一步升級。

而這一切都源于利益。

據(jù)生意社最新數(shù)據(jù)，截至11月16日，電池級碳酸鋰國內(nèi)混合均價為60.4萬元/噸，持續(xù)創(chuàng)歷史高點。這較2020年6月4.1萬元/噸的價格洼地已經(jīng)增長13.73倍！

隨著冬季鹽湖停產(chǎn)期到來，鋰價繼續(xù)向上突破已是大概率事件。

按照一輛家用電動車大概需要30-50kg碳酸鋰計算，這輪兇猛的漲價潮意味著一輛車的電池成本將陡增上萬元。

兇猛的漲價潮對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的影響，或許我們從以 “鋰王” 贛鋒鋰業(yè)與剛剛榮登新能源汽車銷售之王的比亞迪之間最新數(shù)據(jù)對比可以一窺究竟。據(jù)24潮統(tǒng)計，2022年前三季度贛鋒鋰業(yè)營收規(guī)模僅為比亞迪的10.31%，但凈利潤卻是后者的1.5倍，凈利潤率是后者的14.55倍。

當然，除了利益，新一輪的較量更是為了搶占未來新能源戰(zhàn)爭的主導權(quán)。

盡管，從表面數(shù)據(jù)看，無論從全球鋰資源量，還是儲量來看，鋰都屬于豐富資源，比如根據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲量評估報告（2021）》，截至2020年底，全球鋰礦項目在錄376個，其中110個有資源量數(shù)據(jù)，分布在20個國家。評估全球鋰礦資源量為34943萬噸。

而綜合行業(yè)協(xié)會及券商分析，2021年全球鋰需求約為56.82萬噸LCE，2025年總需求約漲至208.07萬噸LCE。據(jù)雅保預測，到2030年，全球?qū)︿嚨男枨髮⑦_到250萬噸碳酸鋰當量/年。

全球鋰資源需求預測

看似資源儲備完全能夠滿足市場需求，但現(xiàn)實卻并非如此。

但是由于高品位優(yōu)質(zhì)鋰礦和低鎂鋰比鹽湖鹵水資源稀缺，且全球鋰資源分布不均，導致鋰資源總量和實際可探資源量、即期產(chǎn)能間存在極大差異。

若是再考慮到處于早期開發(fā)階段（如勘察、經(jīng)濟性評估等）的項目投產(chǎn)進程受制于多方面因素，實際運行進度可能不及預期規(guī)劃，具有極高的不確定性。

根據(jù)光大證*測算，2022年的鋰鹽供需缺口約為3.4萬噸LCE。預計2025年全球碳酸鋰缺口突破16萬噸，缺口占比 13%。

而根據(jù)海通國際對投產(chǎn)節(jié)奏明晰且生產(chǎn)規(guī)模較大的礦山和鹽湖進行梳理。其預測，2025年全球主要鋰資源供給約為171.04萬噸，這較上述 “208.07萬噸LCE” 的總需求存在近37.03萬噸的缺口。

盡管市場對于對外鋰資源缺口規(guī)模存在預期不一致情況，但存在較大缺口近乎已是行業(yè)共識。

國際能源署在《清潔能源轉(zhuǎn)型的礦物需求》報告中指出，到2030年時，全球?qū)⑿枰?0個新的鋰礦來滿足各國政府的脫碳和電動汽車計劃的需求。屆時，全球鋰礦供應缺口將達到50%。

此外，國際能源署還預計，到2040年，全球鋰需求量可能比現(xiàn)在的水平高出13倍。如果到時候全固態(tài)電池商業(yè)化速度足夠快的話，這一預期甚至有可能達到51倍。

事實上，早在半年多前，研調(diào)機構(gòu)Rystad Energy就發(fā)出預警，動力電池的重要原料鋰，將嚴重供不應求。根據(jù)Rystad Energy的報告，依照當前的鋰礦產(chǎn)能展望看來，2026年鋰就會開始短缺，2027年供給不足加劇，將使得330萬輛電動車的生產(chǎn)延遲。2028年情況更為惡化，900萬輛電動車生產(chǎn)受影響，2030年鋰價可能飆漲3倍，預計有2000萬輛電動車受到影響。

在如此嚴峻形勢下，在商業(yè)層面，未來企業(yè)間的鋰資源爭奪戰(zhàn)將更加激烈。

幾個月前，全球最大的鋰金屬生產(chǎn)商之一的Albemarle警告稱，由于需求量可能會超過供應量，在2030年之前，汽車制造商將面臨一場 “激斗”。

“只有在爭奪資源的過程中獲勝，汽車廠商才能完全保證鋰金屬的供應?！?Albemarle首席執(zhí)行官肯特·馬斯特表示，盡管該公司正在努力釋放更多的鋰金屬產(chǎn)能，但市場供應情況仍將保持緊張狀態(tài)?！霸谖磥硐喈旈L的一段時間里，這將是一個系統(tǒng)性的問題。在未來七到八年內(nèi)，鋰的供應都將保持相當緊張的狀態(tài)。”

《福布斯》指出，車企搶礦的原因大致分為兩種：一種是短期內(nèi)膨脹的需求導致鋰礦資源供應緊張，本著 “先下手為強” 的原則，車企直接搶礦能夠取得先發(fā)優(yōu)勢。同時，具備充足鋰礦資源的車企面對動力電池企業(yè)時，將會有更多的話語權(quán)。另一種是為了避免受制于動力電池企業(yè)，現(xiàn)在很多車企正在考慮走自研電池的道路，鋰礦資源將成為車企自研自制電池路上的基礎(chǔ)。

RystadEnergy能源金屬團隊的資深副總James Ley表示，電動車制造商的重大干擾風雨欲來，盡管地表有許多鋰礦可供開采，現(xiàn)存和計劃中的鋰礦項目仍不足以滿足需求。倘若未能快速增加開采計劃，道路交通的能源轉(zhuǎn)換可能會放緩。Rystad Energy強調(diào)，必須盡快投資打造新的鋰礦礦場，避免供給短缺。該機構(gòu)估計，開發(fā)打造新礦場平均需要5-7年時間。

事實上，國內(nèi)的形勢可能更要嚴峻。

據(jù)Benchmark（基準礦產(chǎn)情報）數(shù)據(jù)，中國生產(chǎn)了全球近三分之二的鋰離子電池（美國為5%）。

但是根據(jù)中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)研究所的數(shù)據(jù)，到2025年，與國內(nèi)43.38萬噸碳酸鋰當量需求相比，本土供應僅為18萬噸， 還有25.38萬噸的缺口， 不考慮出口所需的鋰資源，需求的對外依存度高達58.5%。如果考慮加工后的出口，那么國內(nèi)鋰資源的供應形勢將更加嚴峻。

為了破局，很多中資企業(yè)都在加大海內(nèi)外拓展力度，比如在海通國際梳理的海外66 個礦山及鹽湖鋰項目中約15個項目的股東名單中出現(xiàn)了中資企業(yè)的身影，包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、天華超凈、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)、中礦資源、西藏珠峰、青山控股等產(chǎn)業(yè)巨頭。

此外，2022年至今中資企業(yè)至少對外發(fā)布了32個重大鋰資源投資公告，總投資超600億元。

事實上，在商業(yè)層面，鋰巨頭間的戰(zhàn)爭并非 “你死我活”，聯(lián)合投資也是大勢所趨。如上表所示，在32個重大投資項目中11個項目是中資企業(yè)聯(lián)合投資。

海外投資亦如此，比如SQM和雅保兩家共同瓜分了全球最大的在產(chǎn)鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪；雅保又和天齊鋰業(yè)平分了全球最大在產(chǎn)礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦；而天齊鋰業(yè)是SQM的第二大股東。

有句話說的好：詩和遠方很重要，但與誰同行更重要。毫無疑問，全球鋰資源領(lǐng)域正進入一種全新的 “大競合時代”。

國家層面的競爭我們難以預判，從商業(yè)的角度分析，企業(yè)如何重新定位自己，如何找到合適的合作伙伴，乃至如何融入 “大競合” 體系，將關(guān)系到企業(yè)未來的長遠發(fā)展。不同企業(yè)間的結(jié)盟與 “合縱連橫”，也將在未來三五年內(nèi)塑造新的競爭格局。