時間過得很快，轉(zhuǎn)眼之間，2024年已經(jīng)結(jié)束了。

回首過去的這一年，我個人感覺，整個通信行業(yè)其實挺平淡無趣的。既沒有什么大驚喜，也沒有大驚嚇。偶爾出現(xiàn)幾個大新聞（例如R18凍結(jié)、6G標(biāo)準(zhǔn)化啟動、國產(chǎn)星鏈發(fā)射），也都是計劃之中的事。

那么，2025年，通信行業(yè)會有怎樣的發(fā)展呢？它也會像2024年一樣平淡嗎？

今天這篇文章，小棗君就站在行業(yè)自媒體的角度，聊聊我對未來一年的看法。

█ 整體趨勢

2024年之所以平淡，主要是因為整個行業(yè)正處于周期性的低谷。

5G和千兆光網(wǎng)的建設(shè)高峰已經(jīng)結(jié)束，技術(shù)的一輪迭代基本完成，用戶的需求得到一定程度的滿足。

目前這個階段，一般要做的是兩件事：

一是觀察，看看用戶對新技術(shù)是否滿意，技術(shù)落地的效果是否達(dá)到。二是探索，收集新的用戶和場景需求，進(jìn)行技術(shù)預(yù)研，為下一輪迭代做準(zhǔn)備。

說實話，通信行業(yè)如今所面臨的局面還是比較復(fù)雜的。新技術(shù)的推廣進(jìn)展不如預(yù)期，而基礎(chǔ)技術(shù)理論的瓶頸效應(yīng)，也為未來增添了不確定性。

行業(yè)的繁榮和增長取決于用戶需求，而用戶需求來自于場景和應(yīng)用。整個通信行業(yè)，都在努力尋找爆款應(yīng)用，以此獲得新的利潤增長，維持生存。

目前來看，AI的迅速崛起，為通信行業(yè)帶來了重大的發(fā)展機遇。

無論是云側(cè)還是端側(cè)，AI技術(shù)都對通信能力提出了更高的要求，并表現(xiàn)出極大的依賴性。這有望為通信產(chǎn)業(yè)注入新的發(fā)展動力，也很可能帶來一個繁榮周期。

除了AI之外，通信也在努力進(jìn)行能力和空間上的擴展。

通信與感知融合所催生的通感一體，是能力擴展的典型案例。而低空空聯(lián)網(wǎng)、ATG（地空通信）、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，則標(biāo)志著通信正在加速邁向空天地一體化，實現(xiàn)真正的泛在全空間聯(lián)接。

這幾個領(lǐng)域，目前都有非常廣闊的應(yīng)用前景，關(guān)注熱度也極高。

接下來，我們不妨具體看看，通信行業(yè)到底有哪些熱門的發(fā)展方向。

█ 流量經(jīng)營

我們還是先從大家最熟悉的C端（個人和家庭消費領(lǐng)域）開始說起吧。

C端的爆款應(yīng)用尋找，其實早已進(jìn)入了死胡同。

繼游戲、視頻和直播之后，消費領(lǐng)域再也沒有出現(xiàn)新的流量應(yīng)用。VR/AR依然沒有被市場認(rèn)可，也沒有形成規(guī)模。全息通信，更是遙不可及。

大家會注意到，目前我們的每月流量消耗，已經(jīng)進(jìn)入一個穩(wěn)定狀態(tài)。幾十Mbps的速率，十GB級的流量包，已經(jīng)可以滿足絕大部分用戶的需求?；ヂ?lián)網(wǎng)上與消費應(yīng)用相關(guān)的流量總值，已經(jīng)增長趨緩。

沒有爆款應(yīng)用，用戶就無法感受到網(wǎng)絡(luò)升級帶來的體驗差異。5G早期宣傳時過于高調(diào)，使得用戶“期望越大，失望越大”，反而產(chǎn)生了負(fù)面情緒，甚至提出了質(zhì)疑。

這個情緒，也延續(xù)到了5G-A的身上。用戶無法理解：“為什么5G才剛剛建設(shè)完成，又會出現(xiàn)一個新的代際。設(shè)備商是在忽悠運營商嗎？是否存在重復(fù)投資和浪費？” 從某種意義上來說，這確實是一種過度宣傳的反噬。

用戶層面的反饋，似乎對運營商的決策造成了影響。2024年是5G-A商用元年，但國內(nèi)真正積極推動的，似乎只有中國移動。中國聯(lián)通和中國電信，動作明顯要慢一些，帶有一絲觀望的意味。

5G-A在3CC載波聚合的情況下，測速可以達(dá)到5Gbps以上。但是，用戶對測速已經(jīng)不再感冒了，除非有真正的App應(yīng)用能用到這個速率，否則很難讓他們對5G-A產(chǎn)生剛性需求，并為之買單。

在速率提升這條路走不通的情況下，移動通信行業(yè)出現(xiàn)了一個新的趨勢，那就是引導(dǎo)市場從流量經(jīng)營走向體驗經(jīng)營。通過提供差異化的網(wǎng)絡(luò)體驗，產(chǎn)生新的消費。

簡單來說，就和飛機賣經(jīng)濟艙和商務(wù)艙一樣。通過專屬套餐或流量包，給高端客戶或特殊需求客戶（直播UP主、游戲人群等）提供更高優(yōu)先級的QoS（服務(wù)質(zhì)量）保障，增加運營商ARPU（每用戶平均收入）。

通信行業(yè)的思路很明確：既然對速率沒有更高要求，那就想辦法解決覆蓋和體驗的問題。一方面，通過信號升格等行動，增強地鐵、車站、機場、隧道等區(qū)域的信號質(zhì)量。另一方面，針對高端用戶，提供有償?shù)膬?yōu)先優(yōu)化和保障。

這是消費類移動通信市場的一個重要趨勢。在2025年，我們會看到運營商會有更多相關(guān)業(yè)務(wù)推出。

█ 端側(cè)AI

除了差異化體驗之外，消費領(lǐng)域的另一個重要趨勢，是AI端側(cè)應(yīng)用的爆發(fā)，可能會出現(xiàn)相應(yīng)的爆款應(yīng)用。

2023-24年，AI的關(guān)注熱點主要是大模型。如今，熱度逐漸轉(zhuǎn)向了應(yīng)用落地。AI終端、AI App、AI Agent、具身智能，進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

我們需要密切關(guān)注，端側(cè)AI爆發(fā)可能對通信帶來的影響?？赡苁沁吘売嬎愫投藗?cè)計算，也可能是流量增長，或者是智能體通信流量的增加。通信如何服務(wù)好端側(cè)AI，如何實現(xiàn)數(shù)據(jù)高效入云入算，都值得深入研究。

消費側(cè)的5G新通話、5G消息等新型業(yè)務(wù)，現(xiàn)在也在緊密擁抱AI。尤其是5G新通話，以前是簡單的視頻音頻通道傳遞，等DC通道標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)成熟（大概率今年）之后，會有更多AI類新通話業(yè)務(wù)（例如AI智能助理、AI客服等）落地?？梢躁P(guān)注一波用戶反饋。

目前來看，消費類領(lǐng)域如果真的會出現(xiàn)爆款應(yīng)用，那么，很可能是AI類應(yīng)用。終端形態(tài)不局限于手機，也可能是具身智能（機器人）或其它智能體。AI時代真的來了，再不上車就來不及了。

█ 集群網(wǎng)絡(luò)

AI對通信的影響，在用戶側(cè)體現(xiàn)在無線技術(shù)上，在核心側(cè)則體現(xiàn)在有線技術(shù)上?；蛘哒f，體現(xiàn)在光通信上。

這個趨勢在2023年AI剛爆發(fā)時就已經(jīng)顯現(xiàn)。去年的總結(jié)文章中，小棗君就已經(jīng)提到過。

AIGC大模型的訓(xùn)練，依賴于算卡集群。而算卡集群，對超高速率（800G、1.6T）光通信有著強烈需求，直接推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，也使得SerDes、硅光、光芯片、DSP、相干光、CPO/NPO/LPO、空芯光纖等光通信技術(shù)取得了巨大發(fā)展。

如今，隨著大模型參數(shù)規(guī)模的持續(xù)增長，算卡集群也從千卡級走向萬卡級、十萬卡級。傳統(tǒng)的單數(shù)據(jù)中心集群已經(jīng)無法滿足需求，開始需要多個異地數(shù)據(jù)中心，共同組成更大的算卡集群。

這使得DCI（數(shù)據(jù)中心互聯(lián)）相關(guān)的長距離光通信迎來了機遇。國內(nèi)骨干網(wǎng)400G升級已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，后續(xù)正在加緊研究1.6T的相關(guān)解決方案。

AI，將是高速率光通信技術(shù)的主要推動力量。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場價值仍然有進(jìn)一步增長的空間。

█ 網(wǎng)絡(luò)智能化

網(wǎng)絡(luò)賦能AI，AI也反向賦能網(wǎng)絡(luò)。

最近這幾年，所有的設(shè)備商和運營商都在研究如何引入AI，對現(xiàn)有通信技術(shù)進(jìn)行性能提升。

大家都知道，現(xiàn)有通信技術(shù)已經(jīng)無限逼近香農(nóng)極限。除了在頻段資源上和信道數(shù)量上做文章之外，我們已經(jīng)很難進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)速率。通信技術(shù)的不斷演進(jìn)，使得網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)越來越復(fù)雜，也給運維帶來了很大的壓力。

AI的出現(xiàn)，有可能會給解決這些問題帶來突破口。目前，在無線資源管理、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃優(yōu)化、業(yè)務(wù)分析預(yù)測、故障排查處理等方面，都已經(jīng)出現(xiàn)了AI智能改進(jìn)的案例。AI可以幫助提升網(wǎng)絡(luò)的性能，簡化網(wǎng)絡(luò)的運維，提升效率，削減成本。

部分公司，也提出了通信大模型和網(wǎng)絡(luò)智能體，試圖通過這些技術(shù)，幫助運營商更好地管控網(wǎng)絡(luò)。

2025年，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)智能化的應(yīng)用，應(yīng)該會越來越多，越來越普及。網(wǎng)絡(luò)自治，將會加速邁入L4階段。

█ 新質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)（IPv6+）

在網(wǎng)絡(luò)層，值得一提的是以“IPv6+”為代表的新一代互聯(lián)網(wǎng)，也叫新質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)。

“IPv6/IPv6+”的升級改造，已經(jīng)持續(xù)了一定的時間。普及率正在不斷提升，但用戶側(cè)似乎并沒有非常明顯的感知。

如今，基于“IPv6+”技術(shù)底座的新質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)，同樣也把AI入算、算內(nèi)、算間等場景，作為自身的服務(wù)目標(biāo)。整個互聯(lián)網(wǎng)過于龐大，技術(shù)代際升級將是一個漫長的過程。

此外，衛(wèi)星星間互聯(lián)，也被視為新質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)未來的主要場景之一。就如同前面所說，一是服務(wù)AI，二是服務(wù)泛在連接。

█ 50G-PON

在光纖寬帶領(lǐng)域（有線接入網(wǎng)），我們需要關(guān)注的是50G-PON。

去年這個時候，我曾經(jīng)預(yù)測了50G-PON將會出現(xiàn)試商用。我的預(yù)測是沒錯的，但試商用的規(guī)模比想象中小。究其原因，還是和5G-A一樣，來自用戶側(cè)的需求不夠強烈。當(dāng)然了，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度不足，也是一方面。

2025年，相信50G-PON會有更多的商用。除了家庭用戶之外，50G-PON可能會在園區(qū)網(wǎng)絡(luò)等B端G端市場有更多的應(yīng)用。

在固網(wǎng)通信這塊，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提出了F5G-A的概念，但目前看不是很深入人心。

除了50G-PON，Wi-Fi 7去年也全面進(jìn)入商用了。但因為6GHz頻段限制的原因，這個技術(shù)無法體現(xiàn)出和Wi-Fi 6/6E的差異，并不算成功，前景暗淡。相比之下，國產(chǎn)協(xié)議（例如星閃）和新型的私有協(xié)議（無網(wǎng)通信），反而值得關(guān)注。

█ 專網(wǎng)通信

再說說B端市場。

5G/5G-A所帶來的性能提升，對于C端用戶并沒有產(chǎn)生什么吸引力。但是，在垂直行業(yè)場景，尤其是工業(yè)制造、車聯(lián)網(wǎng)等對網(wǎng)絡(luò)性能要求較高的場景，還是很有意義的。

2024年，小棗君參加了很多次“5G山海行”調(diào)研活動，參觀了很多企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。這些企業(yè)大多數(shù)都是盈利良好的大中型企業(yè)，有資金也有技術(shù)，信息化基礎(chǔ)比較扎實，也能夠hold得住數(shù)字化轉(zhuǎn)型這個艱巨的任務(wù)。

但是，數(shù)字化轉(zhuǎn)型并不僅是少數(shù)頭部企業(yè)的任務(wù)，而應(yīng)該讓更多的企業(yè)共同參與進(jìn)來。這就涉及到相關(guān)ICT解決方案的低成本和可執(zhí)行性、可復(fù)制性。

行業(yè)場景實在太過復(fù)雜，就算是同一個行業(yè)，不同企業(yè)之間也難以進(jìn)行方案的簡單復(fù)制。這是困擾大部分企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要問題。未來幾年，這個問題估計還將持續(xù)下去。

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對專網(wǎng)通信是有需求的。但是，這里面就涉及到一個問題：企業(yè)并不想讓運營商主導(dǎo)自己的專網(wǎng)建設(shè)和運營。

專網(wǎng)和公網(wǎng)不一樣。公網(wǎng)涉及到整個城市，肯定需要一個公共運營商來主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。專網(wǎng)就一小塊區(qū)域，且屬于企業(yè)的私有區(qū)域，就好像是我們家一樣，能用Wi-Fi，就不太想讓運營商進(jìn)來摻和。這里面既有成本的因素，也有數(shù)據(jù)隱私的因素。

搭建和使用通信網(wǎng)絡(luò)，必備三要素：設(shè)備、頻率資源、工程（安裝和運維）。

對于企業(yè)來說，設(shè)備可以直接找設(shè)備商購買，工程的話，能提供服務(wù)的公司也很多。唯獨這個頻譜資源，只有運營商有。如果用免費頻段，限制和沖突又太多。

所以，這幾年，大家都在關(guān)注專網(wǎng)頻段的問題。如果專網(wǎng)頻段直接授權(quán)給企業(yè)，會對運營商造成影響。對有一些運營商來說，本身對產(chǎn)品和方案也不夠了解，既然每次都是帶著設(shè)備商去談，那人家企業(yè)為什么不直接找設(shè)備商？

這對運營商來說，是一個巨大的挑戰(zhàn)。就看政策是否能夠做出改變。

█ RedCap

說說物聯(lián)網(wǎng)市場。

物聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)過前幾年的一波洗牌，目前技術(shù)發(fā)展路線已經(jīng)變得相對明確。Cat.1的崛起，說明了成本對于市場份額起到了決定性的作用。

物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)量規(guī)模太大，用戶對模組成本非常敏感。只要價格便宜，只要網(wǎng)絡(luò)覆蓋滿足要求（Cat.1直接復(fù)用LTE網(wǎng)絡(luò)），用戶就會愿意選擇。

RedCap是基于5G的裁剪，是5G青春版。整個行業(yè)對RedCap寄予了很大的期望。目前看來，RedCap的成本將進(jìn)一步下探到150元以下，甚至100元以下。如果到了100元以下，RedCap還是有很大機會的。

對于運營商來說，RedCap的廣域連片覆蓋，也是他們建設(shè)5G-A的動力之一。至少中國移動是這么想的。在不少城市，中國移動都已經(jīng)初步實現(xiàn)了RedCap的連片覆蓋，滿足垃圾清運、安防攝像頭等廣域覆蓋場景的需求。

2025年，將是RedCap商業(yè)化的關(guān)鍵一年。

前面也有提到，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，無源物聯(lián)（P-IoT）也值得關(guān)注。這個在倉儲物流、商超消費場景有潛在的市場需求。

█ 通感一體

除了在既有場景上提供更強的服務(wù)能力之外，通信也在努力尋找新的應(yīng)用場景。通感一體，就是其中最典型的案例。

受低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)崛起的影響，通感一體目前有很高的關(guān)注度。通感一體的本質(zhì)，其實是通信網(wǎng)絡(luò)的功能拓展。通信不再僅僅是通信，而是增加了感知的能力。說白了，就是通信與雷達(dá)的結(jié)合。

這開拓了一個非常廣闊的新領(lǐng)域，一下子多了很多的應(yīng)用場景。低空經(jīng)濟只是通感一體的一個維度。通感一體，還可以用于車輛、船舶的感知，橋梁的形變監(jiān)測，等等。

站在低空經(jīng)濟的角度，通感一體的飛行器監(jiān)測作用，也只是一個方面。低空飛行器進(jìn)行飛行，需要大量的基礎(chǔ)服務(wù)，除了雷達(dá)感知之外，還有低空通信、低空控制、導(dǎo)航指引等。

所以，業(yè)界提出了“四張網(wǎng)”——“設(shè)施網(wǎng)”、“空聯(lián)網(wǎng)”、“航路網(wǎng)”、“服務(wù)網(wǎng)”。這一下子，就把故事給說得更大了，市場規(guī)模和應(yīng)用場景也一下子變得很多。

通感一體是一個新領(lǐng)域。通信和雷達(dá)雖然都是基于無線電磁波，但畢竟屬于不同的技術(shù)體系，所以兩者融合的話，還有很多技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面的挑戰(zhàn)。但是，這種融合和擴展，是一次難得的機遇，很可能會給通信再帶來一段長時間的繁榮。

█ ATG

通感一體，除了功能擴展之外，本質(zhì)上也是“泛在通信”這個大框架的組成部分。

簡單來說，通信的終極發(fā)展方向，除了性能越來越強、功能越來越多之外，就是網(wǎng)絡(luò)無處不在。在宇宙的每個角落，只要有人類的活動，就需要實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。這就是“泛在通信”。

低空經(jīng)濟、通感一體，是面向低空。然后，中空、高空以及太空，也要有對應(yīng)的解決方案。

面向高空，主要是民航飛機的網(wǎng)絡(luò)連接，我們可以關(guān)注一下ATG（地空通信）。

2024年運營商在ATG方面其實是有很多動作的，一方面推動進(jìn)行飛機的機型改造以及認(rèn)證，另一方面，也在針對重點航線進(jìn)行沿線ATG基站的布設(shè)。

相信2025年，運營商在ATG方面會有一些重要的發(fā)布。

█ 衛(wèi)星通信

說到泛在通信，當(dāng)然必須要提到衛(wèi)星通信。

衛(wèi)星通信，尤其是高通量衛(wèi)星以及低軌星鏈，已經(jīng)熱了好多年了，而且熱度持續(xù)不退。

馬斯克的星鏈搞得風(fēng)風(fēng)火火，我們就更加關(guān)注國產(chǎn)星鏈的動態(tài)。過去一年，衛(wèi)星通信的一個熱點是常規(guī)手機直連衛(wèi)星通信。華為等品牌推出的相關(guān)業(yè)務(wù)，吸引了公眾的廣泛關(guān)注。天通衛(wèi)星等服務(wù)提供商，也大大地刷了一下存在感。

不久前，中國星網(wǎng)終于開始正式布星，還是值得關(guān)注的。國產(chǎn)星鏈國家隊開始行動，但到底能做到什么程度，能不能復(fù)制北斗的成功，還有待觀望。

我們在地面通信上有優(yōu)勢，但星鏈和地面通信網(wǎng)絡(luò)有極大的差異。我們在商業(yè)化、潛在用戶、市場規(guī)模、發(fā)射成本等多個方面都存在差距，任重而道遠(yuǎn)。

星鏈的意義，其實不僅僅是在特殊情況下提供應(yīng)急通信。它本質(zhì)上是多功能網(wǎng)絡(luò)，具有泛在覆蓋的能力，通信只是其中一個方面。在空間上進(jìn)行布局投入，占據(jù)空間位置和頻譜資源，是非常必要的。

我個人還是比較希望看到中國商業(yè)航天的崛起。想要在星鏈這個領(lǐng)域做大做強，還是應(yīng)該多扶持民營企業(yè)。簡單來說，衛(wèi)星領(lǐng)域也需要類似華為這樣的企業(yè)。

█ 最后的話

通信領(lǐng)域值得關(guān)注的技術(shù)還有很多，例如量子通信、語義通信、智能超表面，等等。我覺得這些技術(shù)還需要一些時間，在2025年，估計較難看到非常顯著的進(jìn)展。

2025年，通信行業(yè)將繼續(xù)在摸索中前行。川普上臺之后，各個方面的不確定性都會大大增加，黑天鵝事件出現(xiàn)的概率也會大幅增加。

通信行業(yè)的整體局面不容樂觀，但AI這個重要的機會，絕對不能錯過。低空經(jīng)濟、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的拓展，也是值得我們期待的。

這么多條路，希望能夠走通那么一兩條，給久旱的行業(yè)帶來一點甘霖，也給我們從業(yè)者帶來一些希望。