2024年，新能源月度滲透率邁上50%的新臺階，中國新能源汽車年內(nèi)銷量首次突破1000萬輛的里程碑。新能源汽車高歌猛進(jìn)的同時，伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)路線的快速變化，對企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整亦提出了新要求，純電汽車、插電式混合動力汽車、增程式電動汽車不同技術(shù)路線的市場份額及未來走勢引發(fā)關(guān)注。

“不同的用戶都有不同的需求，但是每個公司選擇技術(shù)路線肯定得有自己的取舍，有自己技術(shù)的底層思考。”蔚來董事長李斌曾這樣解釋對于純電路線的堅持。

但現(xiàn)實(shí)是，2024年，純電增速放緩。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國純電動汽車銷量為668.5萬輛，同比增長24.6%。2024年1至11月，純電動汽車銷量為673.8萬輛，同比增長15%；同期，插電式混合動力汽車?yán)塾嬩N量為451.9萬輛，同比增長85.2%。

在純電市場增長相對變慢的背景下，既有新入局者小米汽車首款車型押注純電路線上市即爆款；也有曾經(jīng)堅定的純電擁躉者小鵬汽車宣布邁入增程賽道；增程車企代表理想汽車則切入純電，但首款產(chǎn)品MEGA遇冷；而高合、極越等純電汽車品牌則沒能撐過2024年……

圖源：時代財經(jīng)攝

幾家歡喜幾家愁，或許可以概括純電市場的2024年。目前，在市場份額上，純電仍主導(dǎo)新能源市場，但增速落后于插混。2025年，純電市場能否進(jìn)一步提升增速，離不開更長的續(xù)航里程、更完善的補(bǔ)能建設(shè)。

交付13.5萬輛，小米純電汽車“開門紅”

放眼純電市場，其2024年1-11月實(shí)現(xiàn)673.8萬輛的銷量，占比新能源汽車市場的近六成。

其中，熱度最高的純電車型非小米SU7莫屬。

在純電賽道日益飽和、新能源汽車競爭加劇的背景下，準(zhǔn)備了3年的小米汽車，終于趕在2024年入場。2024年3月28日，小米汽車首款純電轎車小米SU7上市，其創(chuàng)下上市四分鐘訂單量破萬、7分鐘破2萬輛、上市24小時大定量達(dá)到88898輛等記錄。2024年11月，小米SU7提前完成年銷10萬輛的交付目標(biāo)，最終，小米SU7上市首年的交付量達(dá)到13.5萬輛。

小米SU7獲得成功后，第二款純電車型、首款SUV小米YU7預(yù)計于2025年6、7月上市。與此同時，2024年末，小米汽車官宣與蔚小理開啟充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)合作，超14000根蔚來充電樁、超9000根小鵬充電樁以及超6000根理想充電樁入駐小米充電地圖。

作為純電領(lǐng)域的新玩家，小米汽車可謂贏得開門紅。除了小米汽車以外，特斯拉中國和比亞迪表現(xiàn)亮眼。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，特斯拉12月國內(nèi)銷量達(dá)8.3萬臺，環(huán)比增長12.8%，全年銷量超65.7萬臺，同比增長8.8%，均創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

2024年，特斯拉全球范圍內(nèi)則交付約178.9萬輛電動汽車，蟬聯(lián)全球純電銷量第一。

比亞迪2024年則銷售了約176.5萬輛純電動汽車。在純電領(lǐng)域，比亞迪與特斯拉的銷量差距縮小至3萬輛以內(nèi)。

此外，堅持純電路線的蔚來在2024年實(shí)現(xiàn)了22.2萬輛的銷量，同比增長38.7%。

不過，有些走純電路線的造車新勢力，則“倒”在了2024年，比如極越和高合。

作為純電新勢力品牌，二者皆強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新理念。極越以“汽車機(jī)器人”作為核心賣點(diǎn)，極越的半幅方向盤、屏幕換擋、按鍵轉(zhuǎn)向燈、異形長條屏等功能也一度引發(fā)熱議。

高合同樣有不少“標(biāo)新立異”的賣點(diǎn)，如展翼門、可編程智能大燈、跨界藝術(shù)設(shè)計等?！霸煲I(lǐng)市場的車，做劃時代的產(chǎn)品”是高合造車的初心。

場景實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)始人、場景方法論提出者吳聲認(rèn)為，從用戶角度看，一些Geek（極客）用戶對先進(jìn)數(shù)碼產(chǎn)品和出行工具有嘗鮮需求，他們可能更傾向于選擇純電車型，因?yàn)榧冸娷囆驮谠O(shè)計原創(chuàng)性等方面具有獨(dú)特氣質(zhì)。

然而“前衛(wèi)”、“顛覆”沒能使高合、極越成為市場的寵兒。

高合瞄準(zhǔn)的是60萬-80萬元更高端的純電市場。最初上市的兩款車型高合HiPhi X 、高合HiPhi Z售價區(qū)間均在這一范圍內(nèi)。

但高合汽車顛覆的造型、突破天花版的售價等使其受到爭議?！翱赡艽蠹乙宦牭礁吆掀?，會想到（價格）68萬元、80萬元，好像很貴，‘人傻錢多’才買這個車?！备吆掀嚬こ添椖靠偙O(jiān)楊悅卿曾表示。

根據(jù)高合汽車官方數(shù)據(jù)，2023年8月-10月，高合Hiphi Y分別交付1021輛、1556輛、1606輛。之后，高合汽車方面并未披露銷量情況。2024年2月，高合宣布停車停產(chǎn)，此后進(jìn)入預(yù)重整階段。

極越方面，作為造車新勢力，其一直主打高端、智能的標(biāo)簽。極越汽車CEO夏一平曾表示，自創(chuàng)立之初，極越便致力于打造世界級的智能車。

但從市場表現(xiàn)來看，極越推出的產(chǎn)品水花較小。根據(jù)懂車帝數(shù)據(jù)，極越近一年銷量僅1.4萬輛。9月上市的極越07累計銷量為3893輛。另一款車型極越01的月銷量在1000輛左右徘徊。

純電仍是終極方案嗎？

純電車企幾家歡喜幾家愁，結(jié)合純電增速放緩的背景，多家純電車企開始入局混動。

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國純電動汽車銷量為668.5萬輛，同比增長24.6%。2024年1至11月，純電動汽車銷量為673.8萬輛，同比增長15%；同期，插電式混合動力汽車同比增增速為85.2%。

小鵬汽車、極氪、廣汽埃安等陸續(xù)宣布將推出增程等混動車型。此外，小米汽車也傳出入局增程的消息。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，小米第三款車為增程SUV。

“如果是從零開始的主機(jī)廠，通常會采用新勢力的玩法，先推出純電車型，然后通過電改油策略增加產(chǎn)品種類。”SoCar產(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人張曉亮認(rèn)為。

而在同行布局增程賽道時，國內(nèi)增程路線的代表車企理想汽車則駛向純電賽道。

當(dāng)被問及如何看待越來越多增程玩家入局時，理想汽車董事長李想在2024年三季度財報電話會上表示：“我覺得汽車的競爭是包括技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、銷售、服務(wù)等在內(nèi)的綜合經(jīng)營能力的競爭。其實(shí)增程只是技術(shù)中比較重要的一項，但絕對不是全部?！?/span>

2024年，理想汽車推出了首款純電車型MEGA，并將目標(biāo)設(shè)定為50萬元以上銷量第一的產(chǎn)品。

不過，售價55.98萬元的純電MPV 受內(nèi)外多重因素影響表現(xiàn)不及預(yù)期。理想汽車認(rèn)為理想MEGA上市遇冷受到輿論環(huán)境、組織階段失誤、市場判斷不準(zhǔn)等多重因素影響。

但首推純電不利未影響理想汽車布局純電的積極性。在三季報電話會上，李想稱，“（管理層）對于后續(xù)的純電車型非常有信心。正如我們增程L系列在高端新能源市場的表現(xiàn)一樣，我們會努力讓我們的純電SUV成為高端純電市場的第一梯隊?！崩钕肴缡钦f。

多元化的技術(shù)路線成為包括理想汽車、小鵬汽車等在內(nèi)的多家車企的選擇。

目前，堅持單一純電路線的主流車企僅有特斯拉、蔚來。在李斌看來，只要做好充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，純電就會有市場?！拔矣X得純電肯定是終極方案?！?/span>

“油車有賣得好的、插混有賣得好的、混動有賣得好的、純電也有賣的好的，反之也都有賣得不好的，現(xiàn)在市值最高的汽車公司還是做純電的?！崩畋笤f。

目前，蔚來已經(jīng)布局了包括蔚來、樂道、螢火蟲在內(nèi)的三個品牌，無一不采用純電路線。對純電路線的All in，與蔚來在能源體系上可充、可換、可升級的布局呼應(yīng)。截至2024年12月29日，蔚來已在全國布局2，905座換電站，其中930座高速換電站，充電站4，220座、充電樁24，795根，三方樁117萬根。

談及對純電的投入，李斌后悔沒有更早地堅決建設(shè)換電站，“應(yīng)該從2021年就開始一年建2000個站?！?/span>

近年來，技術(shù)路線的分野，為車企之間的差異化競爭增加了“彈藥”，純電派和混動派的博弈在2025年仍會繼續(xù)。

李斌曾感嘆：“現(xiàn)在確實(shí)非常容易陷入到孤軍奮戰(zhàn)，因?yàn)閯e人都有增程，或者插混。但他們也有了純電以后，對純電的攻擊就會少一些，就會好一些。”

根據(jù)標(biāo)普全球移動專家預(yù)測，明年電動汽車銷量預(yù)計將占據(jù)中國汽車市場近30%的份額，同比增長20%。對此，分析師聲稱“中國電動汽車銷量增長勢不可擋”，但中國本土品牌或?qū)⒚媾R電動車型供過于求和激烈價格競爭的挑戰(zhàn)。