50827 只有蘿卜快跑還不夠
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只有蘿卜快跑還不夠
巨潮WAVE ·

小盧魚

07/21
畢竟百度近十年在自動(dòng)駕駛研發(fā)上投入了1500億元,目標(biāo)不能只是爭奪網(wǎng)約車市場那點(diǎn)份額。
本文來自于微信公眾號“巨潮WAVE”(ID:WAVE-BIZ),作者: 小盧魚,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

在武漢這個(gè)被戲稱為充滿了“超雄司機(jī)”的城市里,無人駕駛出租車蘿卜快跑強(qiáng)行融入了車水馬龍之中。價(jià)格優(yōu)惠、給開空調(diào)、沒有異味、不會(huì)拒載,是很多人眼中蘿卜快跑的優(yōu)點(diǎn)所在。

不太趕時(shí)間的前提下,也有不少人懷抱好奇體驗(yàn)了乘坐無人駕駛出租車的感覺,然后就會(huì)發(fā)現(xiàn)Robotaxi好像不會(huì)和人那樣搶道、別車、加塞,不夠靈活變通。

雖然因?yàn)椴粫r(shí)出現(xiàn)停擺、卡頓,甚至造成小范圍擁堵,蘿卜快跑會(huì)被武漢人笑罵為“苕蘿卜”,但不少司機(jī)還是視“苕蘿卜”為強(qiáng)有力的競爭者,擔(dān)心自己成為科技前進(jìn)過程中那個(gè)被車輪碾壓的人。

以蘿卜快跑目前的業(yè)務(wù)量,還遠(yuǎn)沒有到可以影響就業(yè)市場的程度,最需要關(guān)注蘿卜快跑動(dòng)態(tài)的還是資本市場。對計(jì)算機(jī)、電子、汽車、電新等行業(yè)的研究員和專家來說,蘿卜快跑如果能成功運(yùn)營下去,無疑會(huì)對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生巨大影響。

蘿卜快跑被密集調(diào)研的同時(shí),作為幕后推手的百度股價(jià)方面卻反應(yīng)不佳,單日大漲近10%之后就開始劇烈震蕩,資本市場對其All in AI戰(zhàn)略成果的觀望情緒明顯。

畢竟百度近十年在自動(dòng)駕駛研發(fā)上投入了1500億元,目標(biāo)不能只是爭奪網(wǎng)約車市場那點(diǎn)份額。

技術(shù)

蘿卜快跑背后的大功臣是百度地圖。

首先要明確的一點(diǎn)是,無人駕駛和人工智能的發(fā)展已經(jīng)是歷史必然的進(jìn)程之一,即便沒有本土的“蘿卜快跑”,以特斯拉為代表的“洋蘿卜”們總有一天,也會(huì)靠著先進(jìn)的技術(shù)和創(chuàng)新的服務(wù)模式殺入中國市場。

現(xiàn)在的情況是蘿卜快跑先在武漢出圈,并且很快會(huì)嘗試去更多城市運(yùn)營,特斯拉的Robotaxi原型車卻要推遲到10月發(fā)布了。這里面很重要的一個(gè)影響因素就是,有百度地圖加成的蘿卜快跑在道路測試數(shù)據(jù)上很有優(yōu)勢。

百度自動(dòng)駕駛技術(shù)部總經(jīng)理徐寶強(qiáng)曾說過,在城市地圖采集、運(yùn)營準(zhǔn)備、換電服務(wù)等工作完成后,百度Apollo在一座新城市完成全域無人駕駛運(yùn)營準(zhǔn)備僅需半年時(shí)間?!按撕?,百度地圖覆蓋的區(qū)域,蘿卜快跑無人車就能運(yùn)營”。

不少乘客都分享過,蘿卜快跑無人車只能沿著規(guī)劃好的路線跑,不會(huì)按照他們的要求抄近路、靠邊停等等,這里面除了安全方面的考慮,恐怕還是因?yàn)闊o人車現(xiàn)階段較為依賴高精地圖的“指揮”。

理想情況下,無人車可以通過攝像頭得到視覺圖像數(shù)據(jù)、激光雷達(dá)得到主動(dòng)光傳感器數(shù)據(jù),然后利用感知網(wǎng)絡(luò)對視覺和主動(dòng)光特征進(jìn)行識別,判斷出道路特征、障礙物,最后通過大模型學(xué)習(xí)、鍛煉決策能力,實(shí)現(xiàn)端到端的無人駕駛。

形成類人的決策能力是其中最難的一步,更討巧的做法則是利用好高清地圖的導(dǎo)航能力,讓無人車沿著安全路線行駛,類似框定考試范圍的感覺。所以蘿卜快跑在武漢測試伊始,便在不斷調(diào)整、升級試駕路段的高精地圖。

在這種做法下,識別障礙物就成了另一個(gè)關(guān)鍵問題。據(jù)說蘿卜快跑在改造、迭代無人車型時(shí),就在雷達(dá)方面下了不少功夫,用四個(gè)扇形雷達(dá)代替了一個(gè)主激光雷達(dá),以更好的在中短距離內(nèi)確定障礙物的距離和方位。

與蘿卜快跑等國內(nèi)廠商不同,特斯拉在改進(jìn)無人車型時(shí)是明顯減少了激光雷達(dá)的數(shù)量的。因?yàn)樘厮估璅SD采取的是純視覺方案,攝像頭的重要性高于激光雷達(dá),如果成功就能提供更類人駕駛體驗(yàn),在部分場景自主發(fā)掘出超越地圖導(dǎo)航表現(xiàn)。

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近期也有消息稱,小鵬汽車的第四季度新車型將不會(huì)使用任何激光雷達(dá),而是轉(zhuǎn)向類似于特斯拉 FSD 的純視覺智駕解決方案,畢竟何小鵬今年在美國加州體驗(yàn)了特斯拉FSD V12.3.6版本后對其給予了較高的評價(jià)。

不過FSD此類的純視覺方案的痛點(diǎn)在于,需要海量現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)和高精軌跡供大模型進(jìn)行特征分析、訓(xùn)練、驗(yàn)證,最后才能迭代出一個(gè)高度精準(zhǔn)的AI算法。

中國政府雖然歡迎特斯拉FSD入華,但在數(shù)據(jù)和地圖的獲取能力上,特斯拉大概率不會(huì)比百度做的更好。蘿卜快跑大可以憑借百度地圖多年積累的優(yōu)勢,形成其競爭壁壘。

盈利

蘿卜快跑試圖通過規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)盈利。

技術(shù)路線的優(yōu)劣暫且不論,投資者、從業(yè)者最關(guān)心的還是蘿卜快跑的商業(yè)模式能否跑通,或者說,蘿卜快跑的長期盈利能力如何。

雖然武漢等地的訂單大爆發(fā),但蘿卜快跑目前還屬于燒錢補(bǔ)貼、吸引客戶的階段,如果不使用優(yōu)惠折扣,蘿卜快跑的價(jià)格其實(shí)是遠(yuǎn)高于滴滴快車的。

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滴滴每公里價(jià)格最低約為2.1元,最高為2.8元,而相同距離情況下,蘿卜快跑每公里最低單價(jià)約為4.6元,最高約為6.2元,只是蘿卜快跑會(huì)在此基礎(chǔ)上打3.5-5折來補(bǔ)貼客戶。

近期蘿卜快跑在武漢每車日均峰值訂單數(shù)在20左右,距離以中短途為主,那么假設(shè)平均每天每車接客15單、每單10公里、給客戶3.5折優(yōu)惠券,則客單價(jià)約為18.2元,平均每公里收費(fèi)1.82元,每日每車收入約272元。

從成本端來看,目前蘿卜快跑單車日均成本恐怕在400元以上,大頭來自單車制造成本,因?yàn)榘俣绕煜翧pollo(阿波羅)第五代車造價(jià)48萬元,折算至每日成本就要263元。

另外還要加上日常維修保養(yǎng)費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi)用、補(bǔ)能成本在內(nèi)的日常運(yùn)營成本,和雇傭遠(yuǎn)程安全員監(jiān)測無人車的安全運(yùn)維成本,即便是在武漢這種物價(jià)、工資相對較低的地方,這部分的日均成本也肯定超過100元了。

所以在單車日均成本下降之前,即便蘿卜快跑無人車每日接單量超過20單,也不能百分百保證實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。好消息是,百度Apollo的第六代無人車單車成本有望下降至20.48萬元,將大大減輕蘿卜快跑的盈利壓力。

而第六代無人車的造價(jià)能大幅下降,主要就是得益于規(guī)模效應(yīng)和供應(yīng)鏈管理的優(yōu)化。比如激光雷達(dá)等關(guān)鍵零部件,百度Apollo就可以靠大規(guī)模采購帶來的議價(jià)能力,讓禾賽科技這種供應(yīng)商給出一個(gè)較優(yōu)惠的價(jià)格。

而且百度Apollo考慮到無人車的特性,也可以把許多圍繞主駕駛位有人才需要的冗余系統(tǒng)去除掉,再搭配自己研發(fā)、生產(chǎn)的傳感器和計(jì)算單元,進(jìn)一步降低不必要的成本。

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日常運(yùn)營成本和安全運(yùn)維成本也是同理,訂單規(guī)模越大、車輛閑置時(shí)間越短,平攤到每輛車上的停車費(fèi)、維修費(fèi)、安全員工資等支出就可以越少。

尤其是北上廣深這種大城市開放無人駕駛之后,蘿卜快跑理論上還是可以通過武漢的安全員進(jìn)行云監(jiān)測,人車比也可以從1:2、1:5提升到1:10、1:20,對比那些要考慮一線城市人力成本的競爭對手,還是有一定優(yōu)勢的。

百度曾表示,隨著蘿卜快跑無人車自動(dòng)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)完成建設(shè),營運(yùn)成本將降低30%,通過自動(dòng)駕駛技術(shù)和人車艙效率的持續(xù)優(yōu)化,服務(wù)成本將降低80%。

對于蘿卜快跑的盈利預(yù)期,百度和高盛等外部投資機(jī)構(gòu)都較為樂觀,計(jì)劃到2024年底在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡,在2025年全面進(jìn)入盈利期。

藍(lán)圖

蘿卜快跑還不是百度All in AI戰(zhàn)略的里程碑。

蘿卜快跑能快速實(shí)現(xiàn)盈利并做大做強(qiáng),對百度來說當(dāng)然是一件好事,但對百度All in AI的戰(zhàn)略布局來說,蘿卜快跑的這一點(diǎn)成功還不夠。

2023年,百度致力于全面深化旗下各類產(chǎn)品及服務(wù)的“AI原生化重構(gòu)”戰(zhàn)略,成功推出了百度新搜索、百度新文庫等一系列AI原生應(yīng)用,同時(shí)還推出了輕舸、品牌智能體等創(chuàng)新的AI營銷工具。

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但是現(xiàn)階段,AI的研發(fā)成果主要還是體現(xiàn)在為百度傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)帶來增量收入上。根據(jù)財(cái)報(bào),文心一言在2023Q4給云業(yè)務(wù)帶來了約6.6億元的增量收入,預(yù)計(jì)將在2024年貢獻(xiàn)數(shù)十億元人民幣的增量收入。

李宏彥雖然也在財(cái)報(bào)會(huì)議中表揚(yáng)了蘿卜快跑訂單增長迅速,但Robotaxi的運(yùn)營大概不是百度研發(fā)無人駕駛技術(shù)的核心目標(biāo),對公司資產(chǎn)及收入影響有限,更關(guān)鍵的作用還是體現(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步對公司估值的加持上。

畢竟按照高盛等機(jī)構(gòu)的樂觀估計(jì),2025年1000輛RT6的年利潤為900萬元人民幣,即便蘿卜快跑按照李宏彥希望的,2025年擴(kuò)到65城、2030年擴(kuò)到100城,這塊業(yè)務(wù)的利潤也很難有百億量級,還可能引發(fā)司機(jī)群體抗議等問題。

車路云一體化,才是百度這樣的公司值得大展拳腳的地方,也是政府政策樂于支持的發(fā)展方向。

隨著2023-2024年《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》和《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》的發(fā)布,車路云一體化實(shí)踐無疑又被推升了一個(gè)高度。

雖然蘿卜快跑在沒有車路云一體化建設(shè)的城市里,單靠百度地圖也能正常運(yùn)營,但是車路云項(xiàng)目的不斷落地會(huì)讓自動(dòng)駕駛安全性和效率不斷提升,讓無人車運(yùn)營應(yīng)用場景鋪開,這樣其商業(yè)化進(jìn)程才能加速。

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車路云一體化項(xiàng)目背后有著更加廣闊的市場空間。預(yù)計(jì)到2025年,車路云領(lǐng)域的市場規(guī)模將超過7000億元,到2030年,智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)值增量將達(dá)到2.5萬億級別。

百度可以參與建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施(5G通信網(wǎng)絡(luò)、C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施),可以參與建設(shè)邊緣云、區(qū)域云兩級云控基礎(chǔ)平臺(tái),可以推廣高精度地圖在車路云一體化中應(yīng)用,當(dāng)然也能參與智慧公交、城市物流、自動(dòng)配送等多場景的應(yīng)用試點(diǎn)。

到時(shí)候,千千萬萬個(gè)智能交通系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)、交通安全與應(yīng)急管理、云平臺(tái)開發(fā)與運(yùn)維、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)和高精地圖與智能駕駛相關(guān)的就業(yè)崗位,都會(huì)被釋放出來,讓科技進(jìn)步的帶來的社會(huì)效益真正體現(xiàn)出來。

蘿卜快跑 汽車 無人駕駛
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